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坚持价值投资 复星保德信聚焦创新发展

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2018年,复星保德信人寿总投资收益率达到了6.32%,综合投资收益率5.61%,远超行业平均水平,总投资收益同比稳步提升28.2%。作为一家正在快速成长中的人寿保险公司,稳定、良好的投资收益率对公司的业务发展、推动将起到至关重要的作用。

利用股东资源 扩大平台优势

复星保德信依托股东带来的资源优势,以复星旗下产业为依托,汇集复星平台下各优势产业的内部专家库资源,做到产业资本和金融资本的良性互通与互动,以更开阔的产业视角和国际化视角寻找到优质的项目资源,以价值投资为基础,做到管理资产的保值增值,取得长期稳定的超额回报;另一方面,通过学习美国保德信集团先进的组合管理和资产配置的理念,以及风险管理工具、方法等,在手握国内一流资源的同时,能够借助先进理念扩大平台优势,有效提升投资效率。

同时,复星保德信吸收了众多拥有国际化背景的人才加入,现有团队中,超过一半的人员具有海外留学或者工作经验。在双方股东资源的加持下,整个投资团队站在巨人的肩膀上,通过国际化的视野与团队进行投资运作,充分展现了复星保德信作为合资公司的投资优势。

坚持价值投资 有效管控风险

目前,复星保德信投资成绩突出,增长迅速。究其原因,这是复星保德信一直坚持“价值投资”理念的成功展现,坚持长期投资,聚焦于公司、企业基本面,有效把控风险。

目前,复星保德信主要投资对象以大型蓝筹股为主,在保证本金安全的前提下,做到长期稳健投资。2018年,复星保德信主要收益来自于股票、债券投资等标准化产品,在信用市场不断爆出违约案例的情况下,投资组合中未出现一例违约或逾期的情况,投资收益高于同行,这也是公司坚持长期价值投资理念取得较好投资收益的结果。

复星保德信为了确保公司投资安全,控制投资风险,内部设置了由业务部门——风险管理部/法务合规部——内部审计部组成的三道防线,并通过两位责任人(投资行政风险责任人/投资专业风险责任人)+两会(董事会+资产负债管理委员会)”的全方位风控体系防范各类投资风险;且双方股东始终坚持市场化原则、方法进行投资,对流程监控更为严格。此外,复星保德信利用外部优势资源组建权威行业专家库提供专业咨询,并从投资基本面、竞争优势、业绩稳定性、成长性等方面考量投资方案,确保投资长期稳定、符合价值型投资要求。将风险管控做实做细,有效避免了投资潜在风险。

力争强势倍增 创新业务发展

复星保德信始终将培训与创新放在公司发展的重要位置,持续科技运用,创新渠道发展,推动自身价值的快速成长。针对投资业务,复星保德信不断强化人员培训与交流并在股权、不动产、固定收益等方面持续业务创新,秉持多元稳健的投资策略,严选投资标的,严控投资风险。近三年以来,复星保德信复合增长率超过100%,快速成长的背后,是奔跑前行的企业文化与经营管理团队创新突破的工作理念,未来,复星保德信将继续坚持价值投资理念,为客户做好资源配置,通过不断转型创新实现持续赋能。复星保德信将在有效运用股东资源、充分管控风险的基础上,将投资架构向资产管理公司转变,在人员储备与业务条线的人事扩充上做好储备,支持前台业务的发展。实现“保险+投资”的有机结合,促进投资收益率和保费的双向增长,助力复星保德信长期、稳定发展。

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